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投资首先考虑风险,把风险锁死

我们说投资,先把风险锁死,说比如说你就拿100万或者200万,我就这么多,我在你老林这,就投这么多,你就跟着我走一辈子,你要说你今年想弄了,你就弄一下,或者一会儿就赎回了,你就别在我这弄。我这个人不是赚钱让你花的,是让你改变命运的,你要听我的话。其实你参与不参与,对我没有任何影响。你要说你来学知识,你到老师那学知识,这个学不了,我跟你说,真的学不了,人性这东西怎么学的了。

股市这么多只股票,今天该做什么事,你一定要清楚。在这方面,全世界我们都是第一,人家说你这个人是糊涂还是聪明?能不能行?那就是你一定要知道,你当下该做什么事,25岁就要结婚生娃,是吧?有的30多岁的老姑娘了,她还不去生娃,我说笨的很,每个人今天该干啥事,自己一定要非常清楚,你不要失去一般性。风险锁死就是与你投入的资金有关系,就这么多钱,我就看到底。

我最早的华润信托,现在净值是五点几,但是实际上华润信托苛捐杂税,只要创新高它都要提,我都反感,真正如果不提的话,我们的净值应该是十几。那时候到现在活下来的基金都很少,我要让你去选择这个东西那是很难的,买这个基金有一个诀窍,它的任何一只基金,在你任何时候买,结果都是赚钱的。那就对了,说明他的方法论是没有问题的。不要今天这个基金成冠军了,明天那个基金又清盘了。那说明他的方法是有问题的,时灵时不灵。你碰到他亏钱的怎么办?赌场里也天天有赢的,最后都赢不过开赌场的,它们是旱涝保收,所以在任何时候去投,都不会错的,那就是好的。比如我们这个基金十几年下来,我们都是能做到这个东西。你任何时候投,都不会让你吃亏。雪球越滚越大,你投入这个钱越滚越大,最后滚到,你不敢相信,他就是这么个规律。

规律:赚钱的时间只有5%,95%都是熬

赚钱是有规律的,而且股市上什么时候赚钱,很多人糊涂的,包括我们身边很多精得的人,在广州遇到梁永,我说他能赚钱,也不会亏钱,但是他赚不了大钱,他不知道股市和投机市场,什么时候才是真正让你赚钱。因为那个时间是很难把握,只有5%,真正让你感觉到赚钱的只有5%,5%指的是牛市吹泡泡的时候 ,95%是下跌或者休眠状态。往往在这个5%时候很多人他又怕了,同甘苦他可以,他觉得位置不高,同欢乐的时候他不在了,没用,苦命人。

我们今天同甘苦,不是说是光让你忍受或者干什么,最后是要享受我们这个成果的,95%的时间是共患难,真正让你欢乐的时间就5%。知道这个道理的人不多,或者知道过一会他就忘了,市场会教育,当然我是知道的,其实最简单吹泡泡。你看楼市,也是一样的,房地产在中国是大牛市,它也没有改变投机的规律,这个房子涨的时候一定是很短时间,多少时间是沉寂的,给你磨。任何事都这样, 好的光阴只有很短时间,所以你只需要把风险控制死,要么你就别投,你投了你就当这个钱没了。

关于风险

客:我就想先投一部分,然后我熟悉了解,觉得可以,我再追加

你觉得可以的事,一定很高的位置,我拉不住你的,人有思维,我拉不住你的,你不像这个妮妮小姑娘,她赚了一百多万,她是2012年进公司,从我给她发3000块钱工资开始,她没有风险,她有钱就往里边投,你这个是有钱,但有时候也害人的。况且你年龄大了。你把你风险控制死,他最后赚大钱,不是靠这个你今天投的多,投的多没用,你给我投多,你过两天你又走了,你恼火,我也恼火,是不是,钱是靠滚大的,它和时间有关系。

最后你赚了钱比我还重要,我有荣誉感,我要钱没用,所以你只需要把风险给我锁死,就这么多,就当着没了,别想这事。我最怕的是现在你投了很小的,最后尾巴你投大了,那就是非常麻烦,我是管不了你的,因为你是人,我跟你说什么你都不相信,你觉得好着呢好着呢了,你一定是要膨胀的,就像今天的房子,没有人说不好,炒房的人一定觉得好得很。但是我们知道,它那是要套人的。

时间很重要,时间很重要,但我们一定要大方向选对,是在一个正确的道路上走,我们就是走慢一点不要紧,一直往前走。还有一种风险,就是别人涨的时候我们不涨。这种情况经常碰到,我这里出事,不是说赚钱的时候出事,比如说跟着大盘同步的时候,有几个人他,觉得我们慢了,他要去搞别的,就几个月就搞偏了,一年半时间把身家搞没了。

就今天这个市场这个位置,还是要投资,是买入的时候,因为有很多标的,我们是可以预见未来,最怕你不知道底在哪,我们投资首先看的是风险不是收益。

客:那些供给侧改革的行业,您现在还看吗?

我不看,我就看医药,长期来说医药,短期来说,就是我们的基金客户,我们就是让他不要赔钱。可转债做一些组合,用一些不要去让他们赔钱的组合,赔钱也很麻烦,他心里也是想开始我投一点吧,他也还要看你的表现。因为我整天接触人,他一说话我就知道他心里的想法。

PE不是全部

客:现在风险主要您是靠可转债控制吗?

那不是,这个市场的这个位置,它一定有可以让你投资的标的。就是我说今天干什么事,我是知道。今天这个位置风险是可以看到的,但是对大多数公司风险是看不到的,不要去搞。就按照数量的话,可能95%的,你买了都还着活了。

客:也就是只有5%的是有价值的?

价值不价值它也是根据目前这个点来说的。

客:也就这个点有价值?

对,比如说这个点至少一年之内有价值,是吧?我们会灵活地处理,炒股它是个灵活的东西。

客:现在指数应该是便宜了吗?在您看来肯定比美国的指数便宜?

指数正常,也便宜不到哪去。

客:沪深300的市盈率只有十二倍左右

那不对,那主要是银行股,好像谁说过这个话是吧?前一段时间也不知道是哪一个人说过这个话,说是指数便宜,我听了我就想笑。他指的PE,他可能觉得当下的市盈率便宜,那个不对,要经济不好,市盈率马上就上去。公司不挣钱,那市盈率很快就上去了。想想以前的棉花生意,生意好做的时候,它半年都能回本的生意,也有是不是?生意不好,回啥本来呢还亏钱,马上市盈率E就没了。他一定是个连环套。大家说了地产市盈率便宜,我们为什么不去碰?等他们把风险都释放完了,它才有戏。还早着呢。

垄断是最核心的东西

客:刚接触这东西,想试一下这个东西(私募基金

这个不能试,因为今天这个时候,我跟你说可以买,可能也就一年半载的光阴。我们买入和持有是两回事儿,可能我现在这个公司我不卖,但是我不会去买入了,我买入一定是我觉得值得买,我才会去买,但是我不见得卖,我买入持有是完全是分开的。

客:一定是在低位的时候买 入?

我们买入的这个指标是很多很多,但是非常重要的一个指标,我就是看他是不是足够便宜,便宜有很多种,有的人老说PE便宜,那就是便宜,我说不能说它是错的,但是我说他至少不全面。

客:你是觉得因为企业的盈利是有变化的,所以PE也会变化

PE肯定是个最重要的指标,但不是说最后的指标,我们比如说有五个指标,我最重要的指标,我在后边给你把握着,是吧?那个最重要的指标就是垄断,垄断才是最重要的指标。

客:前几天您在广州说的五个标准是指的哪五个标准?

那何止五个标准,它是一个综合的,我就说假如说是五个标准的话,最后一个指标,那就是垄断,那是最核心的东西。我让你买入的时候,大家多数人都觉得这个贵,其实那不贵,它便宜。

客:所以您现在选标的首选是垄断?

投资一定是首选垄断的。一直这样的,你不垄断怎么能行,是吧?你有竞争,风险都是来源于竞争,只要有竞争,我们就没办法跟他算账,我今天说你不赔钱,我是拍脑袋保证,或者说我就行,那不是的,那一定是算了账的。

改变命运

客:您刚才说垄断,像医药行业,现在就是哪一个是垄断的。

都没有,这就是我另外一个指标,如果有绝对垄断,大家都看到它是绝对的龙头或者寡头了,我们又不投了,我们会持有,但是不会买入了。

客:您当年投资茅台也是这样?

那也是这样的,它一定是这样。我们买入的时候,不是说龙头已经出来,龙头已经出来了,那时候就是我们今天讲的大白,我刚才说了,你要跟着改变命运,改变命运没有一百倍以上的收益能改变命运吗?是吧!100万要变1亿,那才能改变命运,100万顶个屁用,赚一倍也就200万,还在打工呢。但是改变命运,100万赚1亿,那都能改变命运了。

我们对面那司机现在2亿多,他也是给我打工,开车给他发几百块钱工资,妮妮发3000,你要让他们给你说的话,那他们肯定就给你说我这能挣钱,因为他们已经形成一种固定的模式了,我们这不会吃亏的,能挣钱,但是你新来的人,没有这个体会。它和时间有关系,最后他就觉得是行的。

我这里你今天既然来了,最重要的告诉你,今天就投就买,不要再考虑。你说你犹犹豫豫考虑考虑,至于高低你就别管了,把风险控制死,买多少钱,就这么多,不是赌。绝不是赌博。你就投这么多,你当这个钱没了,而且你也不一定要经常见到我是吧?你们几个来了都要投,不投那是最大的风险!因为你不投,你还是看着,等我这赚钱的时候,那时候我不让你投,你会觉得老林最行,要投,那往往就是个高点。那是很麻烦。我拉不住你的。就这个东西,我说的它一个阶段,实际上比如说一块钱买的,最后你看拉长时间看,1.2或1.3有百分之几十的差价都不重要,关键重要的是你买没买。

客:对,如果一块变成一百块的话,那就一块还是一块五都不重要。

医药是未来的方向

那个小小伙子,不要犹豫,你看看妮妮。

客:我过来就是跟林总您学习的

不要学这个,也学不到,人性怎么能学得到,你能变成我那就对了,你变不了我

客:因为我现在是重仓医药

我不重仓医药,医药是我现在才开始在布局,就长远来说,除了医药我们不买。但是我们针对目前市场,比如说针对不同的客户,我们设计的产品,我们会考虑到他的感受,就是不能让他超过12个月还赔钱

客:医药短期来说可能机会比较难吗?

机会不难,现在就是建仓的时候

客:现在不是有4+7带量采购政策吗?

那和那没关系,我们只知道这个需求在未来30年是往上涨的,是天量的。

客:长线来说中国的医药的整个市值跟美国比真是九牛一毛

跟人家国外比最少相差一百倍,所以未来我们30年是一百倍到500倍,闭着眼睛弄,我是肯定要跑赢医药指数的。我本人也是学医的,而且我每年在医药上我发的探子钱超过500万

要投资投入一定产出无限大的企业

客:为什么地产不行?

地产我不敢说不行,但是我不参与

客:近期很多地产股都创新高了,因为它的业绩堆积很高,三倍市盈率左右

我们不参与高负债的企业,我们喜欢的公司,利润不是靠投资来增长,利润是他投一块钱不断的产出无限大,这才是真正我们要投资的标的。你地产,你必须买地融资,下一个再融资,一旦出现问题垮了。

客:我看就短一点,大概就是两三年两三年翻个两三倍

我不去搞,都不去搞。我们是回避这个行业。银行地产我们都是回避的。

客:您早期其实还是投了,那时候还比较小市值,万科、深发展什么的。

始终也没有重仓,因为我接触的地产老板,第一句话是你有没有钱借给我,最后你去调研去了,我说我还有6亿放在那里,账上没用了,一会我们合作搞项目,因为我反感。

你看现在的地产,现在写字楼开始有问题了,先有问题,写字楼空置。昨天我妹夫还给我争,因为我们买了个写字楼,以前租给别人3.5万,现在2.8万,我说2.8万月也租赶紧租,我有个朋友前年来的时候他跟我说他买 的科技园的写字楼,五六万一平买的。我说你别去搞,我劝他拉不住,现在5月份我回来,他跟我说一套也租不出去。它这个是一旦一个跌了,地产相关的地产公司它会甩卖住宅,最后都会脱离的,不它一定不是一个单独的事件,需求就那么大。没办法。你怎么说他都不听的。

客:我知道林总过去在茅台上赚了很多钱

这个茅台是你看着的,我告诉你,我好多年没看到,因为以前茅台是公开的,那个时候记者才认识我。要在前面认识我,我赚的钱,我跟你说,我们是行业宏观的全球第一,为什么,我们再过茅台,前面还有三大波,地产、银行、半导体。我是摩托罗拉的芯片的亚洲代理,那时候的电视机厂,说实话我比他们赚的钱还多,我给他们供芯片。电视机那时候热闹的很,我还弄了一把,电视机以前赚钱很厉害,长虹那时候跟现在地产有点像,长虹的PE也只有六倍,那时候长虹赚很多钱,为什么我们会全身而退?我跟你说,你别忘记一个细节,我每年在医药上,光发小费要超过500万,三甲医院都有我的探子,每个月的情况我都了解。

客:医药肯定是长牛股,但是怎么选?您是专业的,可能会更好选一点。

我肯定知道,我只是不说,说了我还有什么价值呢,呵呵。你看着我在表现,因为过去的100年,全球上市医药企业,占了全球上市公司利润的68%,它市值现在不一定占那么大,但是他赚的钱,所有行业再加起来才有32%。你看看中国的企业,所有大的行业,和人有关系的,基本上都是全球第一了,银行地产保险都是全世界第一了,新起的互联网也是世界前列了。现在唯一医药和券商不行,和中国的人口不匹配,这是因为中国人以前不把自己生命放在第一位。穷嘛,吃饱饭都好了,先解决吃饭、电器、住的问题。接下来医药的开支一定是很大,未来十年,我认为医药的增长三年50%是轻轻松松的。不管采取什么措施,毕竟能够负起这让他命活的更长的人,中国少说也有2亿,他们还是会关注这个东西。

生物医药不好把握

客:生物医药怎么样?

肯定都是有前途的,但是我们买不买,它是根据一个阶段性,行业宏观,我是把握住,个股的宏观,那就是靠你自己的研究了,具体这些行业里边的细分个股,比如生物医药,你什么时候介入了,你自己去研究。我告诉你,我现在没有结果。那个东西它有个基本方法,你就全球范围内去比较。

客:是比较它产品的市场空间是吧?

你如果确实要介入,你就比较他这个行业同类公司的发展潜力,还有你现在买到的便宜还是贵,你像买菜一样,在全球范围内买个白菜,最便宜的是哪一个,你要去比较。我们现在没这个精力去搞,他那些都需求端你都搞不清楚,到底上市多少,那很难的,很麻烦的,不是我们拍脑袋的说话。是吧?

客:您新的基金一般最重仓的占比多少?百分之多少?

新基金我不断的变化,不断的变化,我根据市场来看

客:多次见您是想多听一下,想看一下您怎么思考的

我的思考,一定是大方向是不会变的,我们不是乱说的,永远就是十年前说的话和现在说的话是一样的。昨天我们那个群里有个搞了个十年前录的经济半小时的节目,你看那时候说话和现在有什么区别。

客:那时候就是看起来年轻一点,其他的没别的。

那个时候我就告诉你买,对吧?还有一个节目我就说我不买了,这区别是非常大的。如果你一个炒股的人,连高低都不知道,他就不配炒股,高低的基本判断你没有,还做什么投资。我们公开的东西到今天都实现,我当时公开说,我说我不说的都不是牛股,我说了都是牛股,你去看我们出的书,里面提到的个股,发表了以后都是不知道涨了多少倍,我没让你买的时候你就不要去买 。

我们过去的话,说的一些东西跟今天一样,如果他的想法都整天变的,那一定不是方法。我们说的方法,就是傻子都能做,但是最后赚不赚钱是人。所以我说比如妮妮现在二十几岁,昨天有一个电视台人,他40岁了,我说妮妮你到他年龄早就成亿万富翁了。她才多大年龄,时间很重要。你现在如果没感觉到赚钱,那是因为股市的规律,就是95%的时间让你感觉不到赚钱。那5%的时间来了就来了,那个节目里,我就两个月还是几个月,我说你看我都翻了一倍。这就是我们赚钱的速度,因为那个时候是牛市。你看老林的赚钱思路,两个月翻一番,其实就是这么快,两个月之前4000万,现在是9000多万,多数时间是潜伏,真正赚钱发财就快的很。夸夸一下。

小姑娘,把你的钱拿出来炒股。你们几个年轻,你们是有前途的,早上八九点钟太阳,岁数大了不要搞。年轻很好,年轻你一定行。你看妮妮也没什么专业水平是吧?她会赚很多钱,最后那个数字你都不敢相信,生在了一个好的时代,最后真不敢相信。

现在100万,是对人生的第一个起步,一般人要赚到100万,全世界的平均水平是30多年。很难的,所以有了这100万,就容易了,最后你看它快得很。像我们那司机,他现在他涨的多了都是都是多少千万,快的很。复利是很厉害。

妮妮:林总您以前总是这样教育我们的,他把他账户给我们看一下,浮动数字是数不清的,然后他就教育我们基数大了会怎么样?很多年以前了,所以我特别有感触,因为他数字太大了,他账户里就全红的。现在妮妮是有一点钱就往里面投,放在股市里面,她不花,它这个雪球就越滚越大。我刚刚跟这老先生说了,你拿出来的钱放在这,你就不要动,实际上就把风险控制了,你就当这个钱没了,这样在我这就有结局。而且自己也觉得这亏了钱,是自己的责任,活该了,是自己的决定,对吧?

还有个规律,就是很多有钱的女人,最后都给男人把钱拿走了,把握不住的,真的保不住,没有一个能保住,我们这周围也基本上是这样,周围好几个呢。

我们最近要出一本新的书。这次我就让他不提别的,我就写未来过去的事不说,一定是对未来的判断。你就是过上十年八年,你再看我说的对不对?我让你搞了,你没去搞,后悔只有你自己。

客:林总对未来一年到两年是怎么看的?

一年两年机会很多,风险也很大,现在这个位置,在我们这看来遍地是黄金,但是我觉得大部分人的那种思路,一定是错的。大多数股票会持续下跌,去年的低点也不是底。首先我们这炒股就是要把所有的贪念都灭了,你不贪才能赚钱,这是人性。正确的思维方式很重要,思维方式是我们没有办法去改变的。

把时间拉长,平均投资是没有错的,等于是把股市波动的风险拉平,但前提条件是方向要对。我不会错的,几十年都没错过,我们是全球行业宏观的第一,这是犹太人对我的评价,国外也有很多人研究我的,美国金融协会,第一届就是老外请我去给他演讲。

客:林总现在投资都是国内的股票还是国外?

全球都有,我国内的大概现在占55%,最高的时候海外的钱还多些,就这两年实际上是没涨。

客:现在我看到报道说他们在做空美股,但是美股在不停的创新高。

因为我没有研究,我们做境外都是资产配置,有钱了就买一点,就扔在那里。反正对这些我们也不做判断,为这个事,我们一个手下还特意给我发了微信,要我卖赶紧卖,外国要做空了,因为他在美国,他让我把海外资产变现金,我说我跟你的想法都不一样。

客:去年可能很多游资做庄然后被干掉了,徐翔都被抓了。

我们不去搞那些就是乱七八糟的事,好啦,今天就到这吧。

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